Madagaskar to fragment lądu, który miliony lat temu odłączył się od dzisiejszej Afryki. Na oderwanej od reszty świata wyspie powstały niepowtarzalne gatunki roślin i zwierząt, z których ponad osiemdziesiąt procent nie występuje nigdzie indziej. Każdy gatunek na swój sposób przystosował się tu do życia w ekstremalnym klimacie, u niektórych rozwinęły się wyjątkowe strategie życiowe. Góry ciągnące się wzdłuż wyspy dzielą Madagaskar na dwie części. Wschodnie zbocza, zalewane deszczem, porasta las. Na zachód od gór rozciąga się zupełnie inna kraina. By w niej przetrwać, trzeba znieść suszę trwającą przez większość roku. Deszcz pada tu przelotnie i niespodziewanie. Im dalej na południe, tym klimat jest bardziej suchy, a mimo to ta spalona słońcem kraina tętni życiem. W trzeciej części cyklu wędrujemy po wyspie w czasie pory suchej, która na zachodzie i południu Madagaskaru trwa przez dziewięć miesięcy w roku.