Adaptacja opowiadania "Powrót" Josepha Conrada z tomu "Opowieści niepokojące". Reżyser przeniósł akcję z Londynu końca XIX w. do międzywojennego Krakowa. Młody przemysłowiec przeżywa szok, gdy dowiaduje się o odejściu pięknej żony.

Despero dostaje namiar na Zoro Szembeka, Ormianina, który jest opiekunem Dżemmy. Jeśli Zoro Szembeka zniknie, zaniepokojony Said pojawi się w Polsce. Udaje się dorwać Zoro, ale o mało nie kończy się wpadką przez naćpanego Nielata.

Kafka podupada na zdrowiu. Urlopowany z pracy wyrusza na kurację. Poznaje Dorę Diamant, która otacza go czułą opieką. Uniezależnia się od rodziców i przeprowadza do Berlina, by zamieszkać z Dorą. Pisze ostatnią powieść i dzienniki.

Eryk jest od rana bardzo głodny. Amelka i Pysia namawiają go do zjadania witamin. W lesie i nad stawem słychać jęki. Sójka ma dzisiaj chory z przejedzenia brzuszek. Jęczy także Strachowyj, który najadł się ciastek z kremem.

Pewnego dnia do domisiowego ogródka zakradł się Strachowyj i wyrwał z grządki wszystkie główki sałaty. Pysia posądziła o kradzież Eryka. Domisiowi zrobiło się bardzo, bardzo smutno.

Uszatek w gronie przyjaciół Prosiaczka, Króliczków, Zajączka i psa Kruczka przeżywa przygody, ucząc przy okazji najmłodszych widzów zasad dobrego wychowania, przyjaźni, tolerancji i uczciwości, czyli tego, co w życiu ważne.