Maria wraca do Nazaretu. Jej wyraźnie widoczna ciąża wywołuje sensację i zgorszenie. Józef nie wierzy w jej wyjaśnienia. Chce oddalić Marię, nie czuje się na siłach, by znieść taki ciężar. Dopiero gdy i jemu ukazuje się anioł, zmienia zdanie. Odbywa się uroczystość weselna. Tymczasem cesarz August zarządza powszechny spis ludności. Każdy mieszkaniec ma być spisany w miejscu swego urodzenia, więc Józef udaje się z Marią w podróż do Betlejem, skąd pochodzi. Gdy docierają do celu, nie znajdują miejsca w gospodzie i Maria rodzi syna w stajence. Tam też Józef jest świadkiem pokłonu pasterzy oraz trzech mędrców ze Wschodu. Herodiada donosi królowi Herodowi, że jak niesie wieść, w Judei narodził się Król Królów, który może zagrozić jego władzy. Aby się pozbyć ewentualnego uzurpatora, Herod zarządza wymordowanie wszystkich chłopców do lat 3. Józef we śnie otrzymuje ostrzeżenie i ucieka z rodziną do Egiptu, aby chronić życie Jezusa. Mijają trzy lata. Umierający Herod postanawia przed śmiercią zmienić testament.