Dwuczęściowa miniseria kostiumowa. Po dziesięciu latach spędzonych z księciem Arturem, który, ku wielkiej rozpaczy swego kuzyna Morgane, zamierza poślubić śliczną księżniczkę Ginewrę, Merlin postanawia wycofać się z życia i udać na emeryturę. Ale przybycie energicznej wróżki Viviane i jego młodego syna Lancelota pokrzyżuje mu plany...