Pewna, nieco nieudolna wiedźma marzy o tym, by mieć wielu przyjaciół. Podróżuje, więc po świecie na swojej zaczarowanej miotle. Podczas swoich wypraw zawiera wiele interesujących znajomości. Ignorując obawy swojego towarzysza podróży, ulubionego kota, zaprasza na miotłę coraz więcej zwierząt. Czy taka grupa da radę pokonać przerażającego smoka, którego ulubionym daniem są... wiedźmy popite herbatką?