Julia i niebieski Miś przybywają do Słonecznej Krainy. Ku ich zaskoczeniu w Krainie panuje przejmujący chłód, a wszystko wokół powoli zamarza. W dziupli Drzewa Spotkań zawsze był magiczny kryształ, największy skarb i serce Krainy. Dziupla okazuje się jednak pusta. Julia i Miś wyruszają do Groty Czarodzieja Prospera, aby wyjaśnić przyczynę tych niepokojących zmian. Tymczasem Czarodziej już wie. Straszny sen Żuczka o kradzieży kryształu, zmatowiały pierścień, postępujące zlodowacenie krainy zapowiadają spełnienie się przepowiedni z "Księgi Pamięci". Najważniejszą sprawą staje się teraz spotkanie z Julią i Misiem. Tylko Niebieski Miś może odzyskać magiczny kryształ i uratować Krainę. Wąż Gagatek, sprawca kradzieży, śledzi poczynania bohaterów. W ciemnych kniejach Miś i Julia wpadają do podziemnych labiryntów węża. Nad zamarzającą jamą spotykają się Zagadka, Kapa - kapa i Czarodziej z nieodłącznym Żuczkiem Wesołkiem. Rozpoczyna się narada. Przyjaciele zastanawiają się jak pomóc Julii i Misiowi. Po chwili, prowadzeni przez Żabę Kapę - kapę, udają się do miejsca zwanego "uchem ziemi", gdzie spodziewają się usłyszeć, co dzieje się w podziemnych labiryntach.