(MASTIER I MARGARITA) Serial fantasy z elementami groteski, 45 min, Rosja 2005 Scenariusz i reżyseria: Władimir Bortko Aktorzy: Oleg Basiłaszwili, Kirił Lawrow, Siergiej Biezrykow, Władysław Załkin, Aleksandr Abdułow, Oleg Sorokin, Stanisław Sokołow Poeta Iwan Bezdomny budzi się w klinice psychiatrycznej. Wypoczęty i wesoły postanawia wyjaśnić profesorowi Strawińskiemu, jak ważną i pilną sprawą jest schwytanie i unieszkodliwienie Wolanda oraz jego towarzyszy. Tymczasem na Sadowej zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Szef zarządu mieszkaniowego Nikanor Bosy odkrywa, że mieszkanie po Berliozie jest zajęte przez zagranicznego artystę Wolanda. Za "drobną" opłatą zgadza się nie wyrzucać go na bruk przez tydzień. Po kilku godzinach zostaje aresztowany za łapówkarstwo. W teatrze "Varietes" ma się odbyć seans czarnej magii. Pracownicy odkrywają, że ich dyrektor dziwnym sposobem znalazł się w Jałcie. Zastępca wysyła Warienuchę do NKWD, żeby ono zajęło się sprawą. Niestety, Warienucha znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Seans czarnej magii prawdziwie wstrząsa publicznością.