(MASTIER I MARGARITA) Serial fantasy z elementami groteski, 45 min, Rosja 2005 Scenariusz i reżyseria: Władimir Bortko Aktorzy: Oleg Basiłaszwili, Kirił Lawrow, Siergiej Biezrykow, Władysław Załkin, Aleksandr Abdułow, Oleg Sorokin, Stanisław Sokołow Woland ze swoją świtą pokazują, co potrafią. Seans czarnej magii w teatrze "Varietes" zadziwia wszystkich i kończy się skandalem oraz ingerencją milicji. Z nieba sypią się na ludzi pieniądze, kobiety w wyczarowanym salonie mody mogą w zamian za swoje ubrania otrzymać stroje najlepszych paryskich domów mody. Kiedy konferansjer zapowiada, że za chwilę i pieniądze i stroje znikną, publiczność się oburza i żąda urwania mu głowy. Ogromny kot dokonuje "dekapitacji" na scenie. W teatrze zaczynają się dziać coraz dziwniejsze rzeczy, znikają pracownicy. W tym odcinku poznajemy wreszcie Mistrza i Małgorzatę. Do separatki poety Iwana Bezdomnego nocą przychodzi przez okno gość, który - jak się okazuje - znalazł się w domu wariatów również z powodu Poncjusza Piłata. Był pisarzem i napisał powieść o Piłacie, z którą krytycy Massolit - u straszliwie się rozprawili, pisząc całą serię artykułów na temat "wrogich treści w niej przemycanych". Mistrz został aresztowany, a po wyjściu z więzienia trafił do domu wariatów. Teraz opowiada historię powstania powieści i swojej wielkiej miłości. Kiedy dowiaduje się o spotkaniu Iwana na bulwarze i o wypadku na Patriarszych Prudach, stwierdza, że Bezdomny rozmawiał wtedy z samym szatanem.