(MASTIER I MARGARITA) Serial fantasy z elementami groteski, 45 min, Rosja 2005 Scenariusz i reżyseria: Władimir Bortko Aktorzy: Oleg Basiłaszwili, Kirił Lawrow, Siergiej Biezrykow, Władysław Załkin, Aleksandr Abdułow, Oleg Sorokin, Stanisław Sokołow Małgorzata widzi co się dzieje z ukochanym. Namawia go do wyjazdu na południe. Mistrz wpada jednak w depresję. Wrzuca do ognia powieść, która przyniosła mu tyle cierpień. Małgorzacie udaje się wyciągnąć z kominka część rękopisu. Obiecuje, że powie mężowi o ich związku i następnego dnia razem wyjadą. Niestety, mistrz zostaje zabrany do szpitala dla obłąkanych. W teatrze, w komisji widowisk działają nieczyste siły. NKWD nie potrafi sobie poradzić ze znalezieniem sprawcy skandalicznych wydarzeń.