Film zrealizowany na podstawie opowiadania Józefa Korzeniowskiego. Gdziekolwiek zjawi się tajemniczy nieznajomy, tam ktoś umiera. Jest to bowiem "mistrz tańca", tańca, któremu na imię śmierć. Bohater filmu spotyka tajemnicznego mężczyznę, który jako wysłannik śmierci uświadamia mu, jaką wartość ma życie. Akcja filmu została umieszczona w XIX-wiecznej Warszawie.