Andrzej Kruszewicz wyrusza na przyrodniczą wyprawę w poszukiwaniu tropów zwierząt nad Wisłą. Znajduje tutaj ślady ptaków, bobra i wydry. Zachęca też dzieci, aby same wyruszyły w teren i obserwowały przyrodę. Bohaterami odcinka są wydry i niedźwiedzie. Wspaniale wygladają zabawy młodych wydr. Zwierzęta te są bardzo wesołe, a w wodzie poruszają się z niezwykłą gracją. Mieszkające w warszawskim zoo niedźwiedzie polarne to bliscy kuzyni występujących w Polsce niedźwiedzi brunatnych. Dzieci dowiedzą się jak się zachować, kiedy na swojej ścieżce, podczas wyprawy w góry spotka się niedźwiedzia.