Thriller psychologiczny, nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem za reżyserię na festiwalu w Berlinie w 1968 roku. Julian, lekarz w średnim wieku pracuje w szpitalu w małym miasteczku, z którego pochodzi. Jest starym kawalerem, ale zafascynownym kobiecym pięknem. Poszukiwanie ideału urody staje się jego obsesją. W doktorze podkochuje się jego pielęgniarka Ana, ale jest na tyle nieśmiała, że nie potrafi się do niego zbliżyć. Pewnego dnia, do miasteczka przyjeżdza Pablo, dawny kolega doktora. Znajomi odnawiają kontakty. Szczególnie, że żona Pabla jest atrakcyjną kobietą, znającą swoją "wartość". Traf chce, że jest łudząco podobna do Any (podobieństwo obu pań reżyser rozwiązał w prosty sposób - obie role kreuje Geraldine Chaplin), ale znacznie łatwiej przychodzi jej kokietowanie doktora niż skromnej pielęgniarce. Niestety historia przybiera tragiczny obrót, do którego doprowadza obsesja Juliana. Film jest swoistym studium psychologicznym człowieka, który życie swoje i innych uzależnił od własnych dewiacji. Niektórzy widzą w nim też metaforę do sytuacji Hiszpanów w czasach frankistowskich.