Fontoura wraz z rodziną jedzie na farmę komandora Almeidy, obserwując mijane po drodze miejsca. Alba mówi Tobiasowi, że nie powinien był składać skargi na sąsiadów. To może popsuć wzajemne relacje obu rodzin i stanąć na przeszkodzie planom małżeńskim. Leoncio, zaskoczony spotkaniem z piękną Malviną, pozostaje w hacjendzie, co bardzo cieszy Ester i jej męża. Kiedy w domu pojawia się sprzyjająca atmosfera, Ester mówi Almeidzie o liście wyzwoleńczym dla Isaury. Tobias udaje się do miejsca, w którym zwykle spotykał ukochaną. Gdy jednak ta się nie pojawia, rezygnuje z czekania i odjeżdża.