W poprawczaku wyświetlane są filmy konkursowe o jego wychowankach. Nagrodę główną wręcza reżyser Maciej Dejczer. Towarzyszy mu Mateusz. Michał Wolski jedzie na przepustkę. Pojawia się w sklepie Andrzeja Wolskiego z kamerą. Filmuje ojczyma przy pracy. Kontynuuje opowieść o ich relacjach przy obiedzie w domu. Ma żal do ojczyma, że wydał go policji. Michał odwiedza starych kumpli, braci Pawlickich - Czarka i Roberta. Po powrocie do domu zastaje nieprzytomnego Andrzeja. Technicy zabezpieczają ślady. Gibalski przesłuchuje Tadka, młodszego brata Michała. Chłopak zeznaje, że Andrzej kłócił się z Michałem. W hurtowni spożywczej należącej do kumpli Michała zjawia się Gibalski. Robert melinuje Michała w pustostanie. Chłopak zauważa sportową torbę. W środku są pieniądze i kamera, którą zostawił u ojczyma. Na kamerze znajduje nagranie Andrzeja. Michał spotyka się z dziewczyną Julką, która namawia go, by sam zgłosił się na policję. Julka rozmawia z Mateuszem o Michale. Nocul z Możejką ponownie przesłuchują Czarka i Roberta. Policjanci przeszukują pustostan. Zauważają Michała. Nocul przesłuchuje chłopaka. Policjanci montują kamery w mieszkaniu Wolskiego. Szykują prowokację. Morderca wraca na miejsce zbrodni.