Reportaż z Orawy. Granica państwa w Chyżnem, muzeum etnograficzne w Zubrzycy Górnej (zespół drewnianych budynków orawskich i żywieckich z XVIII - XIX wieku. - występ zespołu ludowego - turyści - wnętrze chaty), krajobrazy, owce na pastwisku, żniwa, prymitywne metody wydobycia torfu, kobieta tkająca na krośnie, XVIII - wieczny kościółek drewniany w Orawce (budynek - wnętrza: malowidła ścienne sprzed 300 lat, zabytkowe organy), budowa tzw. "drogi junaków" łączącej Podhale ze Śląskiem.