Nagroda Jury dla Krzysztofa Zanusiego oraz nagroda za drugoplanową rolę męską dla Nikity Michałkowa na FPFF w Gdyni w 2005 roku. Polska Nagroda Filmowa Orzeł 2006 za najlepszą muzykę, dźwięk, montaż, najlepszą drugoplanową rolę męską dla Jerzego Stuhra. Wiktor Leszczyński, ambasador Polski w Urugwaju boleśnie przeżywa nagłą śmierć ukochanej żony Heleny. Na jej pogrzebie w Polsce spotyka rosyjskiego wiceministra spraw zagranicznych, Olega, z którym przyjaźnił się przed dwudziestu laty. Wówczas był działaczem podziemia, a Oleg stawiał pierwsze kroki w dyplomacji sowieckiej w Polsce. Wiktor przypuszcza, że Oleg mógł być oddelegowany do infiltrowania polskiego podziemia. Podejrzewa go też o dawny romans z Heleną. W polskiej ambasadzie w Urugwaju zaczyna pracę, z polecenia Wiktora, jego młody protegowany Waldemar, który ze studiów w Rosji przywiózł piękną żonę - Oksanę. Polska ambasada patronuje bardzo ważnej transakcji zbrojeniowej, w której Rosjanie są konkurentami. Rodzi się podejrzenie, że ambasada jest infiltrowana przez wywiad rosyjski. Wiktor sam prowadzi śledztwo. Zadanie ma utrudnione, ponieważ radca jest podejrzany o malwersacje, a Waldemar przez brak doświadczenia daje się wplątać pośrednio w aferę z przemytem narkotyków. Konflikty kulminują się w chwili, kiedy w Montevideo odbywa się kongres, na którym pojawia się Oleg, a także polska delegacja z wiceministrem na czele. Trwa walka o kontrakt zbrojeniowy. Wygląda na to, że Rosjanie zwyciężą. Wiktor zastawia pułapkę i łapie Oksanę na tym, że prywatnie kopiuje oficjalne dokumenty. Spotkanie Wiktora z Olegiem ma wyjaśnić wiele wątpliwości....