Agentem polskiego wywiadu zamieszkałym w Berlinie ma być rotmistrz Jerzy Osnowski, czterokrotny kawaler Krzyża Walecznych, zdobywca licznych nagród jeździeckich, hulaka na bocznym torze, znany w wojsku jako przeciwnik Piłsudskiego. Po miesiącach intensywnego szkolenia w nowoczesnych technikach wywiadowczych zdobywa I miejsce na międzynarodowym konkursie hipicznym w Sopocie, potem w Berlinie. Uzbrojony w "legendę" proniemieckiego hrabiego Nałęcza obraca się w Berlinie w najlepszych salonach, gdzie tematem kpin staje się właśnie prowincjonalny nacjonalista Hitler. Wkrótce "hrabia" nadsyła Warszawie rewelacyjne materiały.
Olaf Lubaszenko, Janusz Bukowski, Marek Lewandowski, Cezary Pazura, Jan Monczka, Alicja Jachiewicz, Beata Paluch, Ewa Sałacka, Tomasz Stockinger, Andrzej Krasicki
Wojciech Majda, Edward Papierski, Zenon Różewicz
Juliusz Janczur, Andrzej Konic