Zaczarowane tańcem kanapki i napój, po którym wszyscy śpiewają. Albo owoce, które mogą się zamienić w każde zwierzątko. Zapowiada się wspaniałe przyjęcie, a babeczki Felki wyglądają tak smakowicie. Czy wyobraźnia Poli i Piotrusia pomoże wytłumaczyć przyjaciółce, jak zniknęły jej ciastka?