Józuś ukrywa się u Kaczorkowej, która odkrywa, że uwiódł on jej córkę. Ślub Józusia z Zośką. W czasie napadu na Mygę zamordowano starą Mrożkową. Podejrzenie pada na Józusia, ale on wykrywa że mordercą był Walery Kuźnik. Reforma rolna. Razem z pełnomocnikiem przyjeżdża Nogaj. Naciska Karfała, żeby aresztował Józusia. Kiedy po przeprowadzeniu reformy Nogaj z pełnomocnikiem wracają do Bukowa, zaczajony wraz z Nozdrem w lesie Józuś zabija Nogaja.
Jerzy Kryszak, Ewa Ziętek, Stefan Friedmann, Andrzej Kozak, Franciszek Trzeciak, Jerzy Turek, Barbara Wałkówna, Henryk Bista, Stanisław Górka
Ryszard Ber, Zbigniew Laskowski
Jan Grandys, Tadeusz Kosarewicz
Ryszard Ber, Wiesław Myśliwski