Dzieci w przedszkolu rozmawiają o "inności". Odpowiadają na pytania, co to znaczy "być innym": mówią o ludziach mieszkających w innych krajach, posługujących się innymi językami, mających inny kolor skóry. W końcu rozmowa schodzi na tak odmienne od nas istoty jak kosmici. Przede wszystkim jednak dzieci żyją zbliżającym się balem przebierańców, do którego szykują się od wielu tygodni. Przebierają się głównie za postaci z bajek i za swoich ulubionych bohaterów telewizyjnych - wojowników, baletnice, królewny, potwory. Odnajduje się Emre, chłopiec z Turcji. Wraca jednak do przedszkola tylko na kilka dni, żeby zabrać swoje rzeczy i pożegnać się z dziećmi, gdyż wyjeżdża na stałe z Polski. Dzieci nie zobaczą już więcej również Asi, najweselszej dziewczynki w grupie, która z powodu przeprowadzki musi też zmienić przedszkole. Dzieci są bardzo przejęte rozstaniem z nią. Na balu przebierańców nie wszyscy dobrze się bawią. Dagmara zatęskniła za mamą i płacze. Malwina liczyła, że będzie jedynym diabłem na balu, tymczasem pani dyrektor też ma taki strój. Dagmara zaprasza koleżanki na swoje imieniny do tajemniczego miejsca, a Marta bawi się z mamą na aukcji komputerowej.