Film dokumentalny o trzech członkach kultowego, jugosłowiańskiego zespołu rockowego Zabranjeno Puenje, czyli Palenie zabronione. Łączyła ich przyjaźń i muzyka. Kiedy pojawiły się niszczące cały kraj konflikty etniczne między Serbami, Chorwatami i Bośniakami, zespół się rozpadł. Byli członkowie założyli swoje własne grupy, z których dwa noszą nazwę No Smoking. Kusturica dołączył do serbskiej grupy, przyczyniając się do jej rozgłosu na arenie międzynarodowej. Ich historia odzwierciedla historię Jugosławii. Czy spotkają się po 20 latach? Autor filmu udaje się do byłej Jugosławii i spotyka się z zespołem. Jego historia jest typowa dla całego kraju. Śpiewali o życiu, przyjaźni i polityce. Przewidzieli nadchodzącą katastrofę w swoim programie telewizyjnym Top Lista Nadrealista, czyli Surrealistyczna Top Lista. Na koncercie w roku 1984 Nele krzyknął: Marszałek padł. Po angielsku słowo marszałek brzmi tak samo jak nazwa wzmacniaczy Marshall. To była słynna sprawa polityczna. Okrzyk Nele oczywiście dotyczył wzmacniacza, a nie marszałka Tito.