Doktor Chałubiński przyjeżdża już na stałe do Zakopanego. Wraz z nim przybywają znani artyści: Witkiewicz, Paderewski, Sienkiewicz, Tetmajer, Modrzejewska, wszyscy jednakowo oczarowani górami i ich folklorem. W okresie niewoli znajdują w Zakopanem azyl polskości. Wieczorami słuchają opowieści Sabały, a przy pięknej pogodzie wyruszają na górskie wyprawy. Nadal trwają rodowe waśnie między Gąsienicami a Johymami. Pewnego dnia Paweł Gąsienica dostaje zaproszenie od Maryny ze Słodyczków, która wraz z rodziną wyemigrowała do Kanady. Postanawia wyjechać. Zakopane opuszcza też Marysia, sierota, która pomagała Maćkowi w gospodarstwie. Wraz z jednym z gości doktora Chałubińskiego, zakochanym w niej do szaleństwa malarzem, udaje się w podróż do Francji.