Charlotte udaje się do Londynu, w poszukiwaniu porwanej przyjaciółki. Na miejscu wpada na Sidneya, który także wyruszył tropem Georgiany. Udaje im się ustalić miejsce pobytu Otisa. Okazuje się, że ukochany Georgiany niewiele może im pomóc. Po wielu perypetiach, wpadają jednak na jej trop i udaje im się odbić porwaną. Otis i Georgiana rozstają się. Stan lady Denham się pogarsza. Edwardowi udaje się zapoznać z treścią testamentu ciotki. Wspólnie z Clarą knują podział majątku za plecami Esther. Tymczasem w Londynie Tom, Sidney, Babington i Charlotte udają się na bal. Charlotte uświadamia sobie, że kocha Sidneya. Tańczy z nim, jest przeszczęśliwa, ale na scenie pojawia się też inna młoda dama.