Film dokumentalny jest podróżą na południe Włoch, śladami jednego z największych polskich pisarzy XX wieku, Gustawa Herlinga - Grudzińskiego. Jako dwudziestolatek wydostał się z sowieckiego łagru i wraz z Armią Andersa przedostał na południe Włoch. W Sorrento młody pisarz poznaje swego mistrza, wielkiego włoskiego filozofa i krytyka literackiego Benedetto Croce i żeni się z Lidią - jedną z córek filozofa. Film odsłania intymny portret pisarza widziany oczami córki, Marty Herling, oraz najbliższych przyjaciół, którzy oprowadzają widza po Neapolu. To miasto przez wiele lat wyznaczało horyzont twórczy pisarza. Ukazuje w jaki sposób wojenne piekło, którego Herling dał wyraz w książce "Inny świat", w jego dorosłym życiu już na emigracji stało się źródłem swoistego ostracyzmu, z którym autor mierzył się w rządzonym przez komunistów Neapolu niemalże do końca swego życia.