Bongo - łowca głów, ma kłopoty ze snem, więc wszystkim, którzy mu w tym przeszkadzają, czarodziejską pałeczką zmniejsza głowy. Nie omija to pawianów, ptaków, a nawet Smerfów. Tylko Ciamajda zachowuje normalne wymiary. I właśnie on przypadkowo znajduje powiększające jagody. Rozgniatając je na głowach Smerfów, przywraca im dawny wygląd. "Podniebna niespodzianka" Smerfy lądują w mitycznej krainie piasku. Zgrywus swoją wybuchową niespodzianką miesza kryształy, które skradły maluchy na latających dywanach. Chcąc zrobić drugie wybuchowe pudełko, Zgrywus związuje je znalazionym sznurkiem, który urwał się od latającego dywanu. Pudełko razem z nim unosi się w górę i zanosi go wprost do pałacu sułtana. Tam Zgrywus spotyka latające maluchy, które Sułtan adoptował i stworzył im dom. Zgrywus odzyskuje skradzione przez nie kryształy i latające dywany. Smerfy wyruszają na nich w dalszą drogę.