Smerfiki z nianią idą na spacer do lasu. Nie są z tego zadowolone i Sasetka oburzona ich zachowaniem odłącza się od grupy. W lesie spotyka Denisę - siostrzenicę Baltazara i dziwnym splotem okoliczności trafia na Gargamela. Zarówno ona jak i później, smerfiki wpadają w jego ręce. Ale wszystko dobrze się kończy i maluchy wracają do wioski.