Brace, sługa Horace’a, wyjawia Delaneyowi, że jego matka została zamknięta w zakładzie dla obłąkanych, bo próbowała go utopić, a ojciec uratował mu życie. Zilpha morduje swego męża, Thorne'a, licząc na to, że zwiąże się z Jamesem, który wyznał jej miłość. Ludziom Kompanii nie udaje się odnaleźć prochu i z zemsty niszczą statek Delaneya. Chichester kontynuuje dochodzenie w sprawie zatonięcia statku. Okazuje się, że za tą sprawą stoi prezes Kompanii Wschodnioindyjskiej, Stuart Strange.