Filmowy portret artysty o nieprzeciętnej osobowości, ukazuje Toscaniniego pełnego sprzeczności: nieśmiałego, lecz zdolnego do niezwykłych wybuchów złości wobec swych współpracowników, zawsze wymagającego więcej od siebie niż od innych, lecz nigdy nieusatysfakcjonowanego wynikiem swych działań artystycznych, w ciągłym poszukiwaniu nieosiągalnej doskonałości. Film powstał z okazji 150. urodzin dyrygenta w miejscach najbliższych jego sercu: nad Jeziorem Maggiore, w Mediolanie, Lucernie, Nowym Jorku i Riversdale. Wspomnienia m. in. wnuków mistrza ilustrują liczne niepublikowane wcześniej materiały z rodzinnego archiwum.