Joe Turner (Robert Redford) pracuje jako dokumentalista w jednej z tajnych agencji CIA, działającej pod przykrywką nowojorskiego towarzystwa historyczno - literackiego. Do jego zadań należy wnikliwa analiza lektur sensacyjno - szpiegowskich pod kątem wykrycia ewentualnych przecieków i informacji na temat wywiadu. Pewnego dnia, powróciwszy do biura po krótkiej przerwie obiadowej, z przerażeniem stwierdza, że wszyscy jego współpracownicy zostali zastrzeleni. Zawiadamia przełożonych. Przybyły na spotkanie szef sekcji usiłuje go zlikwidować. Joe, uciekając przed napastnikiem, zmusza młodą kobietę, Kathy (Faye Dunaway), aby udzieliła mu schronienia. Tajemniczy zabójca dociera jednak także i do jej domu. Turner zabija napastnika. Odkrywa, że jest on powiązany z CIA. Joe podejmuje śledztwo na własną rękę. Film powstał na motywach powieści Jamesa Grady'ego.