Odbywają się uroczystości pogrzebowe Franciszka Hanisza. Paweł przekazuje Leonowi ostatnie słowa Franciszka, w których mówił coś o liście. Heller telefonuje do Grzegorza, aby sfinalizować sprawę mieszkania i gdy dowiaduje się od niego, że ten wyjeżdża do USA, przejęty jedzie do mieszkania Białka, w którym już nikogo nie zastaje. Heller rozumie, że został oszukany przez swego wspólnika. Adam informuje Joannę, że postanowił przyjąć proponowane stanowisko zastępcy dyrektora instytutu. W mieszkaniu Joanny zjawia się "prezes" Myszorek ze swym ochroniarzem z wiadomością, że właśnie "kupił" to mieszkanie od Grzegorza Białka; wiadomość ta wywołuje wybuch śmiechu u Joanny i Adama. Na lotnisku Leon i Elżbieta witają panią Marię, która wraca z Paryża. Leon spotyka się z Pawłem i Ewą, odczytuje im list, który jakiś czas temu wręczył mu Franciszek Hanisz. Myszorek spławia Renatę, która chce swoją dolę z wygranej w pokera z Grzegorzem Białkiem. Leon opowiada pani Marii o treści listu Franciszka Hanisza, w którym zmarły pisarz wyjaśnia, iż Paweł nie jest jego rodzonym synem i pisze o przyczynach odejścia od niego żony. Leon proponuje pani Marii małżeństwo, lecz ta nie podejmuje tematu. W czasie towarzyskiego spotkania Adam przekazuje Jankowi wiadomość, że ten zostanie kierownikiem pracowni. Paweł opowiada Ewie o swym spotkaniu z matką. Adam przeprowadza się na "górę". Paweł odwiedza kolegów w pracowni. Pani Bożenka znowu ma "wypadek" przy pracy. Teściowie Ewy rozmawiają o tym, czy Paweł będzie dobrym mężem dla Ewy.