Akcja filmu rozgrywa się w 1954 r. , w małym miasteczku gdzieś koło wschodniej granicy Polski. Panuje tu przygnębiająca atmosfera czasów stalinowskich, niewygasłej jeszcze pamięci wojennych okrucieństw i zapiekłych konfliktów narodowościowych. Bohater filmu, 18 - letni Boguś, uczeń miejscowego liceum, przeżywa pierwsze miłosne fascynacje. Jego osobiste uniesienia przeplatają się z historią, powojennymi konfliktami narodowościowymi i ówczesnymi dramatami - pochodnymi komunistycznej ideologii i brutalnych praktyk małomiasteczkowej władzy.