Film psychologiczny o tajemnicy dzieciństwa, które jest magicznym ale też najbardziej bolesnym okresem życia i o próbie dotarcia do prawdy. Scenariusz powstał w oparciu o popularną w ostatnich czasach powieść Pawła Huelle. Akcja rozgrywa się w dwóch planach czasowych: w latach dzieciństwa bohaterów i współcześnie. Jest rok 2000. Trzydzieści lat po tragicznym i dotąd nie wyjaśnionym wydarzeniu główny bohater - Paweł Heller razem ze swoją przyjaciółką Julianą wraca z Niemiec do Polski, do miasta w którym spędził dzieciństwo. Przeszłość powraca z całą swoją magiczną siłą. Przypomina sobie wydarzenia z lata 1967 roku, kiedy miał 12 lat. Paweł, Piotrek, Szymon i Elka przeżyli wtedy niezwykłe wydarzenia za sprawą fascynującego kolegi o niesamowitej wyobraźni. Dawid Weiser, Żyd prześladowany przez swoich rówieśników odkrywa przed nimi świat czarów i mistyki. Zafascynowani coraz bardziej zagłębiają się w jego tajemniczy świat. Dawid planuje coś niezwykłego, ale w czasie ostatnich przygotowań następuje wybuch. Weiser ginie, a jego ciała mimo śledztwa nigdzie nie znaleziono. Dla pozostałych kolegów sprawa staje się zagadką, koszmarem sennym. Ciągle dręczy ich pytanie: kim naprawdę był Weiser? Magikiem, czy zręcznym oszustem. W poszukiwaniu prawdy Paweł wraca do miejsc i ludzi sprzed lat. 2001 - Krzysztof Ptak Września (Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej "Prowincjonalia") 2001 - Wojciech Marczewski Łagów (LLF) - Brązowe Grono 2001 - Wojciech Marczewski Gdynia (do 1986 Gdańsk) (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) - nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich za twórcze przedstawienie współczesności 2002 - Wojciech Marczewski Orzeł, Polska Nagroda Filmowa (nominacja) w kategorii: najlepsza reżyseria; za rok 2001 2002 - Wojciech Marczewski Orzeł, Polska Nagroda Filmowa (nominacja) w kategorii: najlepszy scenariusz; za rok 2001 2002 - Andrzej Kowalczyk Orzeł, Polska Nagroda Filmowa (nominacja) w kategorii: najlepsza scenografia; za rok 2001 2002 - Marek Kondrat Orzeł, Polska Nagroda Filmowa (nominacja) w kategorii: najlepsza główna rola męska; za rok 2001 2002 - Olga Frycz Orzeł, Polska Nagroda Filmowa (nominacja) w kategorii: najlepsza drugoplanowa rola kobieca; za rok 2001 2002 - Zbigniew Zamachowski Orzeł, Polska Nagroda Filmowa (nominacja) w kategorii: najlepsza drugoplanowa rola męska; za rok 2001