Mustafa rozkazuje matce, by sprowadziła Efsun z powrotem do pałacu. Zakochana w Bali beju Aybige proponuje mu ucieczkę z miasta. Hürrem obmyśla plan, który ma pomóc Aybige uniknąć ślubu z księciem Mustafą. Sułtan, na widok nowego popiersia w ogrodzie Ibrahima, wzywa wielkiego wezyra na rozmowę. Bali bej odwiedza tawernę i zakochaną w nim Eleni. Aybige zmienia zdanie w sprawie ślubu z Mustafą.