Mustafa zmusza matkę, aby odesłała Efsun do pałacu w Edirne, gdzie dziewczyna spokojnie doczeka końca ciąży. Gülszach dowiaduje się o prezencie, który dostała Daye i zaczyna ją szantażować. Mustafa wstrzymuje egzekucję Bali beja. Hürrem dowiaduje się o ciąży Efsun i postanawia wykorzystać tę wiedzę do własnych celów. Ibrahim pasza negocjuje warunki pokoju z Habsburgami.