Rok 1532. Do pałacu wraca sułtanka Mahidevran z księciem Mustafą. Zgodnie z zasadami, matka musi założyć dla swego syna harem. Nałożnice nie mogą się doczekać, by zobaczyć przystojnego księcia. Sułtanka Hürrem rodzi kolejne dziecko - syna Cihangira. Mustafa zostaje pasowany na członka oddziału janczarów.