Hürrem ponownie spotyka się z wróżbitą Jakubem i prosi go, by sporządził truciznę dla jej wroga. Księżniczka Izabela staje przed obliczem Sulejmana. Wciąż nie może pogodzić się, że jest przetrzymywana w Konstantynopolu. Gritti pisze list do jej narzeczonego, księcia Fryderyka, z prośbą o pomoc. Bali bej spotyka piękną Arminę i zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia.