Księżniczka Izabela znika z pałacu. Mimo starań nikt nie potrafi jej odnaleźć. Jan Zapolya, nękany przez Habsburgów, wysyła do Konstantynopola posła z prośbą o wsparcie. W tym samym czasie do stolicy przybywa poseł od arcyksięcia Ferdynanda. Papież spodziewa się kolejnego ataku Osmanów na Europę. Sułtan mianuje Bali beja swoim szambelanem.