Ibrahim pasza prosi sułtankę Szach o wsparcie w wojnie z Hürrem. Tymczasem Hürrem dowiaduje się, że dawno temu Szach darzyła miłością wielkiego wezyra. Mehmet nie może wybaczyć matce, że kazała wygnać z seraju Nurbahar, którą pozbawiono dziecka. Ebuussud efendi podpowiada sułtanowi, w jaki sposób powinien pozbyć się człowieka, którego objął ochroną, nie łamiąc danej wcześniej obietnicy. Do seraju przyjeżdża Esmahan, córka sułtanki Szach.