Hürrem wciąż dręczą senne koszmary, w ciągu dnia odchodzi od zmysłów. Próbuje dowiedzieć się, kto rzucił na nią urok. Mihrimah przypadkiem odkrywa, że ktoś spreparował list do niej w imieniu Bali beja. Malkocoglu postanawia dowiedzieć się, kto to zrobił. Sułtanka wciąż ma nadzieję, że Bali bej darzy ją uczuciem.