Książę Mustafa, zamiast wykonać wyrok na Piri paszy, przeprowadza własne śledztwo i wbrew rozkazowi sułtana darowuje mu życie. Wysyła do sułtana głowę innego gubernatora, który spiskował przeciwko niemu. Mihrimah wciąż stara się uwieść Bali beja. Po haremie zaczynają krążyć plotki o Bali beju i sułtance Esmahan. Ku rozpaczy Mihrimah, matka Esmahan - sułtanka Şah - postanawia, że para się pobierze. Sułtan zamierza po raz kolejny wyruszyć na wojnę z Habsburgami.