Rüstem drży o własne życie. Pragnie pozbyć się wielkiego wezyra Lütfü paszy i zająć jego miejsce. W przededniu wojny z Habsburgami poseł Łaski, który próbował nakłonić sułtana do rozmów pokojowych, za namową Rüstema odwiedza w Manisie księcia Mustafę. Zachowanie księcia wzbudza gniew sułtana. Kupcy plotkują o Lütfü paszy. Rozgniewany wielki wezyr postanawia brutalnie ukarać jedną z nierządnic, czym wzbudza powszechne potępienie. Sułtanka Şah rozwodzi się z nim. Wielki wezyr atakuje żonę i zostaje wtrącony do lochu.