Sułtanka Fatma podstępem dowiaduje się, co dolega Hürrem. Postanawia zorganizować zabawę w haremie. Selim dociera do Manisy witany przez tłumy mieszkańców. Do pałacu księcia Mustafy przyjeżdża córka Barbarossy - piękna Mihrunnisa. Ma pomóc odnaleźć zdrajcę, który ukrywa się na dworze księcia. Ku niezadowoleniu Mihrimah książę Bajazyd zaprzyjaźnia się z Huricihan - córką nieżyjącej Hatice.