Hürrem wysyła do alkowy Sulejmana nałożnicę Walerię, którą sama wybrała. Wciąż rozpacza. Waleria zostaje faworytą, ale Sümbül aga rozwiewa jej złudzenia. Nurbanu, której wreszcie udało się spędzić noc z księciem Selimem, nieoczekiwanie zostaje przez niego wygnana z komnaty. Rüstem dowiaduje się, że Mustafa planuje go zabić przy wsparciu janczarów. Sułtanka Fatma postanawia wykorzystać Walerię w walce z Hürrem.