Książę Bajazyd niespodziewanie postanawia wyjechać ze stolicy. Rüstem pasza, mimo obaw o życie, odwiedza koszary janczarów, gdzie dochodzi do otwartego konfliktu. Sułtan każe Barbarossie zbadać sprawę. Podczas walki z Mihrunnisą zostaje zabity główny halabardzista działający w pałacu księcia Mustafy, szpieg Rüstema. Mihrunnisa zdradza się z uczuciami wobec księcia. Faworyta sułtana, Nazenin, spodziewa się dziecka. Sułtanka Fatma, ku rozpaczy Hürrem, każe ogłosić tę wiadomość na cztery strony świata.