Mihrunnisa, córka Barbarossy, uwodzi księcia Mustafę. Zaniepokojona tym Mahidevran postanawia wydać dziewczynę za mąż. Książę Bajazyd dowiaduje się o problemach Selima i zamierza usunąć brata z Manisy, by zająć jego miejsce. Rüstem odkłada swój wyjazd do Hercegowiny. Dowiaduje się, kto knuje intrygi przeciwko niemu. Przed wyjazdem ze stolicy grozi Barbarossie.