Mihrunnisa zostaje porwana przez ludzi Rüstema paszy. Nurbanu trafia do lochu po tym, jak książę zobaczył ją na targu u boku wdowy po zamordowanym kupcu. Rüstem wyjeżdża do Hercegowiny. Do Manisy przybywa książę Bajazyd, który dowiedział się, że strażnicy jego brata Selima zabili na targu kupca. Książę Mustafa wyrusza na poszukiwania Mihrunnisy.