Książę Selim dowiaduje się, że Nurbanu spodziewa się jego dziecka. Mustafa uwalnia Mihrunnisę z rąk porywaczy. W wyniku intrygi Hürrem sułtan nieoczekiwanie spotyka Mustafę na okręcie Barbarossy. To sprawia, że sułtan znów traci do syna zaufanie. Hürrem grozi Mustafie śmiercią. Sułtanka Fatma radzi Mihrimah, aby szukała prawdziwej miłości.