Mustafa wyjeżdża do Manisy. Mihrunnisa nie zdradza mu, że Jastrząb miał ją zabić. Mahidevran chce ukryć ciężarną Mihrunnisę poza pałacem, lecz Mustafa się na to nie zgadza. Sułtanka Fatma knuje intrygę, która ma zdyskredytować Hürrem i odkryć istnienie sekretnej komnaty. Nurbanu, nałożnica księcia Selima, zaczyna rodzić.