Sułtan rozmyśla nad listami pochwalnymi, w których nazwano Mustafę przyszłym sułtanem. Wysyła do księcia list i strojny kaftan. Służący Rüstema paszy nasącza kaftan trucizną. Sułtan nadal nie chce wybaczyć Hürrem zdrady. Mahidevran w ostatniej chwili powstrzymuje księcia przed włożeniem kaftana. Mustafa jest pewny, że ojciec chciał go zabić.