Dżihangir, za namową Mihrimah, w ostatniej chwili rezygnuje z zamiaru wyjawienia ojcu prawdy na temat kaftana. Do Konstantynopola przybywa Elkas Mirza, brat perskiego szacha Tahmaspa I, który chce pozbawić go władzy. Za podszeptem Rüstema, Mirza mówi sułtanowi, że to Tahmasp był uwikłany w intrygę z zatrutym kaftanem. Hürrem dowiaduje się o romansie Bajazyda z Huricihan i każe synowi rozstać się z ukochaną.